Nem. A Demonában egy ügyféltörzs van: ugyanaz az ügyfél jelenik meg a lehetőségeken, az árajánlatokon, a szerződéseken és a számlákon.
Értékesítés
Az első érdeklődéstől az elfogadott ajánlatig, egy helyen.
Pipeline, deal-összeállítás árréssel, tételes árajánlat, riportok és automatizálás – ugyanazon az ügyféltörzsön, amin a számlázás is fut.
Egy üzlet útja a Demonában
Minden lépés ugyanahhoz a lehetőséghez és ugyanahhoz az ügyfélhez kötődik – semmit nem kell kétszer rögzíteni.
Beérkezik
Kézzel veszed fel, vagy a weboldalad űrlapjából magától születik meg a lehetőség – az ügyféllel együtt, az alapértelmezett szakaszban.
Halad a táblán
Áthúzod a következő szakaszba, rögzíted a következő lépést és a várható zárást. Ha elveszik, a Demona rákérdez az okára.
Összeáll az ajánlat
Követelmények, szállítói és saját tételek, felár és árrés egy összeállítóban, figyelmeztetéssel, ha szűkül a büdzsé.
Kimegy az árajánlat
A deal-tételekből egy gombbal tételes árajánlat készül, amit PDF-ben, e-mailben küldesz el.
Elfogadják
Az ügyfél online elfogadja, vagy te jelölöd. A készlet lefoglalódik, és az ajánlatból számlavázlat lesz.
Az Értékesítés részei
Öt terület, egy folyamat. Kattints arra, ami most a legfontosabb neked.
Pipeline és lehetőségek →
Kanban tábla saját szakaszokkal, vesztési ok, szűrők, súlyozott pipeline-érték és értesítés szakaszváltáskor.
Deal-összeállító →
Követelmények, deal-tételek, felár és árrés, büdzsé-őr – és tételes árajánlat meg beszerzési rendelés egy gombbal.
Bevételi tölcsér és riportok →
Pipeline-értéktől a befizetésig, konverziós arányokkal, nyerési aránnyal, deal-ciklussal és előrejelzett értékkel.
AI-asszisztens az üzleten →
Tizenkét gyorsművelet a deal mellett: követelmény- és célár-javaslat, kockázatelemzés, ajánlatszöveg. A döntés a tiéd.
Automatizálás és értesítések →
Flow-k szakaszváltásra, árajánlat- és szerződéseseményekre, űrlap-beküldésre, és értesítés a fontos változásokról.
Nem külön sziget
Az értékesítés ugyanazokkal az ügyfelekkel, termékekkel és számlákkal dolgozik, mint a Demona többi része.
Ügyfelek →
A lehetőségek és az árajánlatok az ügyfél adatlapján is látszanak, a nyitott pipeline-értékkel és az árajánlat-elfogadási aránnyal együtt.
Ajánlat és szerződés →
A deal-ből árajánlat és szerződéstervezet készül, az ügyfél és a pénznem öröklődik, a kapcsolat megmarad.
Raktár →
Az elfogadott árajánlat lefoglalja a készletet az alapértelmezett raktárban, a számlává alakítás le is vonja.
Beszerzés →
A deal követelményeire szállítói ajánlatot kérhetsz, a válaszokat összehasonlíthatod és odaítélheted.
Automatizáció
Ha a deal szakaszt vált, a folyamat is indulhat.
A Demona automatizációi (Flow-k) indulhatnak szakaszváltásra, árajánlat elküldésére, elfogadására vagy elutasítására, szerződéseseményekre és új űrlap-beküldésre. Hogy ilyenkor feladat, projekt, értesítés vagy jóváhagyási kérés születik, azt a csapatod saját szabálya dönti el. Így működik →
A Demona automatizációi (Flow-k) indulhatnak szakaszváltásra, árajánlat elküldésére, elfogadására vagy elutasítására, szerződéseseményekre és új űrlap-beküldésre. Hogy ilyenkor feladat, projekt, értesítés vagy jóváhagyási kérés születik, azt a csapatod saját szabálya dönti el. Így működik →
Demona MCP
„Mely deal-ek vannak most a Tárgyalás szakaszban, és mennyit érnek?”
Az AI-asszisztensed a Demona MCP-n keresztül olvashatja a lehetőségeket, a pipeline-t, a követelményeket és az ajánlatokat. Lehetőséget fel is vehet, módosíthat vagy szakaszt válthat – de csak előkészíti: a változás akkor hajtódik végre, amikor valaki a csapatodból a Demonában jóváhagyja. Részletek →
Az AI-asszisztensed a Demona MCP-n keresztül olvashatja a lehetőségeket, a pipeline-t, a követelményeket és az ajánlatokat. Lehetőséget fel is vehet, módosíthat vagy szakaszt válthat – de csak előkészíti: a változás akkor hajtódik végre, amikor valaki a csapatodból a Demonában jóváhagyja. Részletek →
Gyakori kérdések az értékesítésről
Még döntesz? Mi az a CRM rendszer, és mikor éri meg egy kkv-nak? Rövid útmutató a CRM funkcióiról és a bevezetés jeleiről.
Értékesítés a Demonában
A deal-től a számláig, átvezetés nélkül.
Nézd meg a saját szakaszaiddal és termékeiddel, hogyan áll össze a pipeline, az ajánlat és a riport egy rendszerben.
Kérj bemutatót az értékesítési folyamatról
Írd meg, hogyan követitek most a lehetőségeket és az ajánlatokat, és a saját pipeline-otokon mutatjuk meg a Demona CRM-et. Egy munkanapon belül jelentkezünk.