Csak gyorsan kellene egy árajánlat? Próbáld ki az ingyenes online árajánlat készítőt: regisztráció nélkül, nettó, áfa és bruttó összesítéssel, építőipari változattal is.
Árajánlatok
Kiküldöd az árajánlatot, az ügyfél egy linken elfogadja. Te csak az értesítést látod.
Tételek a termékeidből, PDF a dokumentumsablonodból, e-mail előnézettel. Az ügyfél nyilvános linken dönt, és ha az érvényesség lejár, az árajánlat magától Lejárt lesz.
Mi kerül az árajánlatra?
Az adatok nagy része már megvan a rendszerben, így egy árajánlat néhány perc.
Ügyfél →
A közös ügyféltörzsből választod. Ha még nincs a rendszerben, az árajánlatból helyben felveheted.
Tételek termékből
Ha terméket választasz, a leírás, az egységár és az ÁFA kitöltődik. Termék nélküli tételt is felvehetsz, például egy szolgáltatásra.
Automatikus összesítés
A nettó, az ÁFA és a bruttó összeg tételenként és összesen is magától számolódik.
Érvényesség
Dátum kézzel, vagy +7, +14, +30, +60 nap gyorsgombbal.
Pénznem és megjegyzés
A pénznem kötelező, megjegyzést is írhatsz az ügyfélnek.
Kapcsolat a deal-lel →
Az árajánlat lehetőséghez köthető, így a pipeline-on és az ügyfélnél is ott van. A sorszám a beállított sorozatból jön.
Vázlat
- Mit jelent?
- Szerkeszthető, még nem ment ki az ügyfélnek.
Elküldve
- Mit jelent?
- E-mailben kiment, az ügyfél döntésére vár.
Elfogadva
- Mit jelent?
- Az ügyfél a linken elfogadta, vagy a csapat jelölte. A termékhez kötött tételek lefoglalódnak.
Elutasítva
- Mit jelent?
- Az ügyfél elutasította, vagy a csapat jelölte, okkal együtt. A foglalás feloldódik.
Lejárt
- Mit jelent?
- Elmúlt az érvényesség, és nem született döntés – az állapot magától áll át.
Az árajánlat állapotai
Tudod, mi történt, akkor is, ha nem nézel rá
Értesítések
Elküldött, elfogadott és elutasított árajánlatról – alkalmazáson belül, e-mailben vagy push-ban, az értesítési beállításaid szerint.
Automatizációk
Az elküldött, elfogadott és elutasított árajánlat Flow-t indíthat, például egy követő feladatot a felelősnek.
Lista állapotfülekkel
Mind, Vázlat, Elküldve, Elfogadva, Elutasítva, Lejárt – keresés számra vagy ügyfélre, szűrés dátumra és összegre.
Belső chat
Az árajánlatról a kollégák az árajánlat oldalán egyeztetnek, és látszik, ki nézi éppen.
Elfogadási arány →
Az ügyfél adatlapján látszik, az árajánlatainak hányadát fogadta el.
Bevételi tölcsér
Az elfogadott árajánlatok a riportban a pipeline és a kiállított számlák között jelennek meg, konverziós aránnyal.
Demona MCP
Az AI előkészíti az árajánlatot. Te hagyod jóvá.
AI-asszisztensből (MCP) kérheted, hogy egy lehetőséghez készítsen elő árajánlatot. Az előkészített árajánlat jóváhagyási kérelemként jelenik meg a Demonában, és csak akkor jön létre, ha valaki a felületen jóváhagyja.
Gyakori kérdések az árajánlatokról
Lépésről lépésre a Demona súgójában: Útmutató: Árajánlat készítése
Bemutató 30 percben
Küldjünk ki együtt egy árajánlatot – és fogadd el a link túloldalán.
Megmutatjuk az összeállítást, a PDF-et, az ügyfél nézetét és azt, mi történik elfogadáskor.
Kérj bemutatót az árajánlat-készítésről
Írd meg, ma hogyan készülnek nálatok az árajánlatok, és a saját termékeiddel mutatjuk meg, hogyan lesz belőlük elfogadott ajánlat, szerződés és számla. Egy munkanapon belül jelentkezünk.