Szerkeszthető tervezet: cím, ügyfél, érték, érvényesség, megjegyzés. Elkészíted a PDF-et.
Szerződések
A szerződés nem egy PDF egy mappában, hanem egy állapot, amit látsz.
Tervezet az elfogadott árajánlatból, PDF a sablonodból, és a felületen viszed végig: Elküldve, Aláírva, Aktív. A lejárat előtt emlékeztetőt kapsz, utána a szerződés magától Lejárt lesz.
Egy szerződés útja
Minden lépés a szerződés oldalán történik, és az előzményekben visszanézhető.
Piszkozat
Elküldve
A szerződés kiment az ügyfélnek – e-mailben PDF-fel, vagy ahogy nálatok szokás.
Aláírva
Rögzíted, hogy a felek aláírták. A rendszer megjegyzi, mikor és ki jelölte.
Aktív
Az aláírt szerződést aktiválod – innentől számít futó szerződésnek.
Lejárt vagy Felmondva
A vége dátum után magától Lejárt lesz. Felmondani kötelező indoklással lehet, és ez nem vonható vissza.
Honnan indul egy szerződés?
Ha az üzlet már a rendszerben van, a szerződés nem üres lappal kezdődik.
Elfogadott árajánlatból →
Az ügyfél és a pénznem öröklődik, és a szerződés az árajánlathoz kötve marad.
Lehetőségből →
A deal Műveletek menüjéből szerződés tervezet készül, a deal-lel összekötve.
Tenderből
Egy megnyert tenderből is indítható szerződés tervezet.
Nulláról
Cím és ügyfél kötelező; mellé számlázási cím vagy telephely, pénznem, érték, kezdet, vég és megjegyzés.
Automatikus szám
A szerződésszám magától képződik, alapból SZ előtaggal.
Ügyfél helyben →
Ha az ügyfél még nincs a rendszerben, a szerződésből helyben felveheted.
Ami a szerződés körül történik
Automatizációk
A létrehozott, aláírt, aktivált, lejáró és felmondott szerződés Flow-t indíthat – a lejárónál a beállított emlékeztető-nappal.
Előzmények
Az aktivitás-idővonalon látszik, ki mikor mit módosított a szerződésen.
Belső chat
A kollégák a szerződés oldalán egyeztetnek, és látszik, ki nézi éppen.
Lista és szűrők
Szám, cím, ügyfél, státusz, érték és lejárat; keresés címre vagy számra, státuszszűrő, rendezés.
Az ügyfélnél is →
A szerződések az ügyfél Aktivitás idővonalán is megjelennek.
Szerkesztés és törlés
A szerződés a felületen szerkeszthető és törölhető, CRM-kezelési joggal.
Jó tudni
Az Aláírva állapot nyilvántartás, nem elektronikus aláírás.
A Demona rögzíti, hogy a szerződést aláírták, mikor és ki jelölte – az aláírás maga papíron vagy az általatok használt eszközzel történik. A szerződés értéke tájékoztató adat: a szerződés nem állít ki számlát.
Gyakori kérdések a szerződésekről
Lépésről lépésre a Demona súgójában: Útmutató: Szerződés létrehozása
Bemutató 30 percben
Nézzük meg, hány szerződésed jár le a következő hónapban.
Megmutatjuk a tervezettől az aktiválásig, a PDF-sablont és a megújítási emlékeztetőt.