Igen. Egy ügyfélhez több kapcsolattartót is felvehetsz, és mindegyiknél külön tárolod a nevet, a beosztást, az e-mail-címet és a telefonszámot.
Kapcsolattartók, címkék és egyéni mezők
Tudd, kit hívj – és azt is, mi számít nálatok egy ügyfélnél.
A cégnév és az adószám még nem elég egy jó híváshoz. Az ügyfélen ott vannak a kapcsolattartók, a saját címkéitek és azok az adatok, amelyeket csak a ti csapatotok vezet.
Honnan kerül fel egy kapcsolattartó?
Nem csak kézzel. A beérkező kapcsolat a legtöbbször magától a helyére kerül.
Kézzel, az adatlapon
Felveszed a nevet, a beosztást, az e-mail-címet és a telefonszámot. Később bármikor szerkesztheted vagy törölheted.
Weboldal-űrlapból
Ha az űrlapból új ügyfél születik, a beküldő elsődleges kapcsolattartóként kerül rá.
Időpontfoglalásból
Új ügyfélnél a foglaló vendég lesz az elsődleges kapcsolattartó. A visszatérő vendéget a Demona a meglévő ügyfélnél találja meg.
Összevonáskor →
Ha két ügyfélrekordot összevonsz, a kapcsolattartók is átkerülnek a megmaradó ügyfélhez.
Jó tudni
Címke vagy egyéni mező?
Címke: egy jelölés, amit gyorsan rátehetsz több ügyfélre, és ugyanilyen gyorsan le is veheted. Csoportosításra és szűrésre való.
Egyéni mező: egy konkrét adat, aminek minden ügyfélnél van értelme, és aminek értéke van. Például iparág, régió vagy felelős üzletkötő.
Ha azt kérdezed, „benne van-e ebben a csoportban?”, az címke. Ha azt, „mennyi?” vagy „melyik?”, az egyéni mező.
Mire használják a csapatok?
Néhány helyzet, ahol a címke és az egyéni mező megspórolja a külön táblázatot.
Lista egy hívássorozathoz
Szűrsz a „visszahívandó” címkére, és előtted van a lista, a kapcsolattartók telefonszámával.
Export partnernek vagy vezetőnek
A szűrt ügyféllistát Excelbe exportálod, a címkékkel és az egyéni mezőkkel együtt.
Célzott hírlevél
A hírlevél-kampányt címke alapján az ügyfelek és a kapcsolattartók egy szűkebb körének küldöd, nem a teljes listának.
Régió vagy felelős szerint
Egyéni mezőben vezeted, melyik ügyfél melyik régióhoz vagy üzletkötőhöz tartozik, és erre szűrsz.
Gyakori kérdések a kapcsolattartókról és a címkékről
Lépésről lépésre a Demona súgójában: Útmutató: Ügyfél adatlap
Kapcsolattartók és címkék
Az ügyféladat, ami a ti munkátokhoz igazodik.
Nézd meg a saját ügyfeleiden, hogyan áll össze a kapcsolattartók listája, a címkék és az egyéni mezők rendszere.