Akinek riport-megtekintési joga van. A jogokat modulonként állítod be, így az értékesítő a saját pipeline-ján dolgozhat anélkül, hogy a cég összes bevételi adatát látná.
Bevételi tölcsér és riportok
Nem csak azt látod, mennyi az ajánlat. Azt is, mennyi ebből a pénz.
A Demona a pipeline-t, az árajánlatokat, a számlákat és a befizetéseket egy rendszerben tartja – ezért a tölcsér a deal-től a bankszámláig ér.
A tölcsér négy lépcsője
Minden lépcső mellett a konverziós arány: látod, hol szűkül a tölcsér.
Pipeline-érték
A nyitott lehetőségek összértéke – és mellette a súlyozott, előrejelzett érték.
Elfogadott árajánlatok
Amire az ügyfél igent mondott, online vagy a csapat jelölésével.
Kiállított számlák
Ami az időszakban ténylegesen számlázva lett – nem csak megígérve.
Befizetések
Ami be is érkezett. A tölcsér itt ér véget, nem az aláírásnál.
Mit mutat még a riport?
Azok a számok, amikről hétfő reggel az értékesítési megbeszélés szól.
Súlyozott, előrejelzett érték
A nyitott deal-ek értéke a nyerési valószínűségükkel szorozva – reálisabb kép, mint a nyers összeg.
Nyerési arány
A lezárt deal-ek közül mennyit nyertetek meg a választott időszakban.
Átlagos deal-ciklus
Hány nap telik el átlagosan a lehetőség felvételétől a zárásig.
Havi trend
Számlázott és befizetett összeg, megnyert és elvesztett deal-ek hónapról hónapra.
Szakaszbontás
Melyik szakaszban hány deal és mekkora érték áll – és hol torlódnak.
Választható időszak
30 nap, negyedév vagy év, attól függően, hogy operatív vagy vezetői kérdésre keresel választ.
Mennyi várható bevétel van a pipeline-ban?
- Hol látod
- Súlyozott pipeline-érték a pipeline-on és a tölcsérben
Hol esnek ki az üzletek?
- Hol látod
- Konverziós arányok a tölcsér lépcsői között, szakaszbontás
Mennyi idő alatt zárunk egy üzletet?
- Hol látod
- Átlagos deal-ciklus
Befolyt a pénz, amit leszámláztunk?
- Hol látod
- Havi trend: számlázott és befizetett összeg
Min dolgozom ma?
- Hol látod
- Saját deal-ek widget a dashboardon
Melyik szerződés jár le hamarosan?
- Hol látod
- Lejáró szerződések widget a dashboardon
Melyik kérdésre hol találod a választ?
A dashboardon is ott van
Nem kell riportot nyitnod ahhoz, hogy tudd, mi a dolgod ma.
Saját deal-ek →
A lehetőségek, amelyeknek te vagy a felelőse – egy kattintással a deal-en vagy.
Legutóbbi ügyfelek →
Az utoljára felvett ügyfelek, köztük azok is, akik űrlapból vagy időpontfoglalásból érkeztek.
Lejáró szerződések →
Az aktív vagy aláírt szerződések, amelyek a következő 30 napban lejárnak.
Ugyanazok a számok
A riport nem egy külön táblázatból dolgozik.
A tölcsér a lehetőségekből, az árajánlatokból, a számlákból és a befizetésekből áll össze – ugyanazokból az adatokból, amelyekkel az értékesítés és a pénzügy naponta dolgozik. Nem kell hónap végén exportálni és összefésülni. A számlák és a befizetések kezelése a penzugy.demona.ai oldalon olvasható.
A tölcsér a lehetőségekből, az árajánlatokból, a számlákból és a befizetésekből áll össze – ugyanazokból az adatokból, amelyekkel az értékesítés és a pénzügy naponta dolgozik. Nem kell hónap végén exportálni és összefésülni. A számlák és a befizetések kezelése a penzugy.demona.ai oldalon olvasható.
Demona MCP
„Mennyi van most a pipeline-ban, szakaszonként?”
Az AI-asszisztensed a Demona MCP-n keresztül lekérdezheti a pipeline-t szakaszonként, a lehetőségeket és a lejáró szerződések összesítését – természetes nyelven, a jogosultságaid keretein belül. Részletek →
Az AI-asszisztensed a Demona MCP-n keresztül lekérdezheti a pipeline-t szakaszonként, a lehetőségeket és a lejáró szerződések összesítését – természetes nyelven, a jogosultságaid keretein belül. Részletek →
Gyakori kérdések a riportokról
Lépésről lépésre a Demona súgójában: Útmutató: Bevételi tölcsér
Riportok a Demonában
A deal-től a befizetésig, egy tölcsérben.
Nézd meg a saját adataidon, hol szűkül a tölcsér, és mennyi a reális várható bevétel.