Nem. Ügyfél, lehetőség, árajánlat vagy összevonás MCP-ből csak előkészíthető. A változás a Demona felületén adott emberi jóváhagyás után történik meg.
Demona MCP
Az ügyfeleid és a pipeline-od, beszélgetésben.
Kapcsold össze a Demonát egy MCP-kompatibilis AI-asszisztenssel. Kérdezz az ügyfelekről, a lehetőségekről és a pipeline-ról természetes nyelven – a változtatásokat pedig továbbra is te hagyod jóvá.
Mit kérdezhetsz?
Nem kell menük és szűrők között keresgélned: mondd el, mit szeretnél megtudni.
Ügyfelek
Ügyfélkeresés, egy ügyfél adatai, és az ügyféllista exportja háttérfeladatként.
Lehetőségek és pipeline
Deal-ek szakaszonként, értékkel és felelőssel, egy lehetőség részletei és a teljes pipeline összesítése.
Egy deal belülről
Követelmények, deal-tételek, a szállítóknak kiküldött ajánlatkérések és a beérkezett ajánlatok összehasonlítása.
Űrlap-beküldések
A weboldalról érkezett ajánlatkérések és jelentkezések, a válaszokkal együtt.
Top partnerek
A legnagyobb vevők és szállítók a számlaadatok alapján. Ehhez számlaolvasási jog is kell.
Áttekintés
A legutóbbi ügyfelek, a 30 napon belül lejáró szerződések és a fő mutatók összesítése.
Mit készíthet elő az AI?
Ezek a műveletek nem hajtódnak végre azonnal. Az AI előkészíti őket, és csak a Demonában adott emberi jóváhagyás után történnek meg.
Ügyfél létrehozása és módosítása
Új ügyfél felvétele vagy egy meglévő adatainak frissítése.
Lehetőség létrehozása és módosítása
Új deal nyitása, az adatai frissítése vagy áthelyezése egy másik szakaszba.
Árajánlat előkészítése
Árajánlat összeállítása egy ügyfélnek vagy lehetőséghez, jóváhagyásra.
Ügyfelek összevonása
Két ügyfélrekord beolvasztása. Magas kockázatú művelet, külön jogosultsággal.
Űrlap-beküldés konvertálása
Egy beküldésből ügyfél és lehetőség, feladat vagy hírlevél-feliratkozás.
E-mail-műveletek
Jegyzet vagy feladat a levélből, feldolgozottnak jelölés. A levél törléséhez külön jogosultság kell.
Hogyan működik?
Az MCP összeköti az AI-asszisztenst a Demonával, de nem veszi ki a kezedből a döntést.
Kapcsolódás
OAuthon keresztül kapcsolódsz a Demonához, és te döntöd el, melyik csapat adataihoz, milyen olvasási vagy módosítási joggal adsz hozzáférést.
Kérdés
Természetes nyelven kérdezel: egy ügyfélről, egy elakadt deal-ről vagy arról, mi jár le a következő hónapban.
Előkészítés
Olvasásnál az AI választ ad. Módosításnál a Demona szervere ellenőrzi a jogosultságot, és jóváhagyási kérelemként rögzíti a pontos műveletet.
Jóváhagyás
A kérelem a Demonában, a Csapat → Jóváhagyási kérelmek között jelenik meg. A művelet csak akkor hajtódik végre, ha valaki a csapatodból jóváhagyja.
Te döntesz
Az AI nem lehet a jóváhagyó.
Egy ügyfél, egy lehetőség, egy árajánlat vagy egy összevonás MCP-ből csak előkészíthető. A Demona szerveroldalon rögzíti a pontos tartalmat, te ellenőrzöd a Demona felületén, és csak a jóváhagyásod után történik meg a változtatás. MCP-műveletre nincs automatikus jóváhagyás.
Ezt nem csak beállításként, hanem vállalásként rögzítjük: az Általános Szerződési Feltételek (9. pont) és az Adatkezelési tájékoztató (13. pont) kimondja, hogy az MCP-n keresztüli írás, módosítás és törlés kifejezett emberi jóváhagyást igényel.
Ilyen kérdéseket is feltehetsz
A technikai műveletek helyett fogalmazz úgy, ahogy egy kollégának mondanád.
Kérdezd meg: „Mely deal-ek állnak most a Tárgyalás szakaszban, és mennyit érnek?”
Lehetőségek szakasz szerint, értékkel és felelőssel.
Kérdezd meg: „Mit tudunk a Kovács Kft.-ről, és van-e nyitott lehetősége?”
Az ügyfél adatlapja és a hozzá tartozó deal-ek egy válaszban.
Kérdezd meg: „Melyik szállítói ajánlat a legjobb ehhez a deal-hez?”
A deal-hez beérkezett szállítói ajánlatok összevetése.
Kérdezd meg: „Milyen ajánlatkérések jöttek a weboldalról ezen a héten?”
Az űrlap-beküldések listája, a válaszokkal.
Kérd meg: „Nyiss lehetőséget ebből a beküldésből, és tedd a Minősített szakaszba.”
Konverzió és szakaszváltás előkészítése jóváhagyásra.
Kérd meg: „Vond össze ezt a két ügyfelet, ugyanaz a cég.”
Összevonás előkészítése. Végrehajtás csak a Demonában adott jóváhagyás után.
Ügyfelek olvasása
- …ez még nem jár vele automatikusan
- Ügyfelek összevonása
Lehetőségek és pipeline olvasása
- …ez még nem jár vele automatikusan
- Számlaadatok, például a top partnerek
Űrlap-beküldések olvasása
- …ez még nem jár vele automatikusan
- Beküldés konvertálása ügyféllé vagy lehetőséggé
E-mail-műveletek (jegyzet, feldolgozottnak jelölés)
- …ez még nem jár vele automatikusan
- E-mail törlése
Bármilyen módosítás előkészítése
- …ez még nem jár vele automatikusan
- A módosítás jóváhagyása
Nem egyetlen „mindent lát” engedély van
Biztonság röviden
Amit az AI lát, és amit nem tehet meg.
Egy csapat adatai
A hozzáférés egy meghatározott csapatra szól. Más cég adataihoz nem fér hozzá.
Külön jogosultságok
Az ügyfelek, a CRM, az űrlapok, a számlák és az e-mailek olvasása és módosítása külön engedély.
Ami nincs, az nem létezik
Ha egy rekordhoz nincs hozzáférés, a válasz: nem található. Az AI azt sem tudja meg, hogy létezik.
Rögzített művelet
A jóváhagyás után az a művelet fut le, amit jóváhagytál, nem egy közben átírt változat.
Magas kockázat külön kezelve
Az összevonás és a levéltörlés magas kockázatú: külön jogosultság kell hozzá, és mindig ember hagyja jóvá.
Megszakítható kapcsolat
Az MCP-kapcsolat megszakítható, és a hozzá tartozó Demona-hozzáférés visszavonható.
A Demona MCP a többi modulban
Ugyanazzal az MCP-kapcsolattal a többi Demona-modul adataihoz is hozzáférhetsz – mindegyikhez külön jogosultsággal.
Gyakori kérdések
A legfontosabb határok és biztonsági szabályok röviden.
Lépésről lépésre a Demona súgójában: Útmutató: Demona csatlakoztatása AI-asszisztenshez (MCP)
Demona MCP
Kérdezz az ügyfeleidről úgy, ahogy egy kollégától kérdeznéd.
Az AI segít megtalálni, összerakni és előkészíteni. A hozzáférések és a végső döntések nálad maradnak.