Ugrás a fő tartalomhoz

Ajánlat és szerződés

A megnyert deal-ből árajánlat, az árajánlatból számla és szerződés lesz – újragépelés nélkül.

Az árajánlat a deal adataiból indul, az ügyfél online fogadja el, a készlet lefoglalódik, a számlavázlat egy kattintás. A szerződés ugyanahhoz az ügyfélhez kerül, és a lejárata sem csúszik ki a figyelmedből.

Kérj bemutatótNézd meg, hogyan működik

Így jut el egy deal az aláírt szerződésig

Minden lépés ugyanahhoz az ügyfélhez és lehetőséghez kötve marad, így bármikor visszakereshető, mi honnan jött.

  1. Árajánlat a deal-ből

    A Deal összeállító tételeiből egy gombbal tételes árajánlat készül – vagy nulláról állítod össze, termékekből.

    Árajánlatok

  2. Küldés és online elfogadás

    PDF-fel, e-mailben megy ki. Az ügyfél nyilvános linken elfogadja vagy elutasítja, és erről értesítést kapsz.

  3. Készletfoglalás

    Elfogadáskor a termékhez kötött tételek lefoglalódnak az alapértelmezett raktárban.

    Készletfoglalás és számla

  4. Számla

    Az elfogadott árajánlatból számlavázlat készül, a lefoglalt készlet ekkor vonódik le.

  5. Szerződés

    Az elfogadott árajánlatból szerződés tervezet indul, és a felületen végigviszed: Elküldve, Aláírva, Aktív.

    Szerződések

  6. Lejárat és megújítás

    A lejárt szerződés magától Lejárt állapotba kerül, a megújításról pedig előre emlékeztetőt kapsz.

Melyik részlet érdekel?

Az ajánlattól a szerződésig három oldalon mutatjuk meg részletesen.

Amit nem kell fejben tartanod

A státuszok és a határidők maguktól lépnek, és szólnak, ha valami történt.

Automatikus lejárat

Ha az árajánlat érvényessége vagy a szerződés vége elmúlik, Lejárt állapotba kerül – nem marad „Elküldve” hónapokig.

Értesítés a döntésről

Szólunk, ha egy árajánlat kiment, ha elfogadták vagy ha elutasították – alkalmazáson belül, e-mailben vagy push-ban, ahogy beállítod.

Megújítási emlékeztető

A szerződésnél megadod, hány nappal a lejárat előtt kérsz emlékeztetőt, és időben eszedbe jut a megújítás.

Lejáró szerződések

A dashboardon látszik, mely aktív vagy aláírt szerződés jár le a következő 30 napban.

Automatizációk

Az elküldött, elfogadott vagy elutasított árajánlat, valamint az aláírt, aktivált, lejáró vagy felmondott szerződés Flow-t indíthat.

Elfogadási arány

Az ügyfél adatlapján látszik, az árajánlatainak hányadát fogadta el.

Demona MCP

Az AI előkészítheti az árajánlatot. Kimenni csak a te jóváhagyásoddal megy.

AI-asszisztensből (MCP) kérheted, hogy készítsen elő egy árajánlatot egy lehetőséghez. Az előkészített árajánlat jóváhagyási kérelemként jelenik meg a Demonában, és csak akkor jön létre, ha valaki a felületen jóváhagyja. Az AI saját magának semmit nem engedélyezhet.

Demona MCP

Gyakori kérdések az ajánlatról és a szerződésről

Bemutató 30 percben

Vigyünk végig együtt egy deal-t az árajánlattól a szerződésig.

Megmutatjuk, mit lát az ügyfél a linken, mi történik a készlettel elfogadáskor, és hogyan lesz belőle számla és szerződés.

Kérj bemutatót →Pipeline