Melyik raktárban foglal a rendszer?

Az árajánlat a csapat alapértelmezett raktárából foglal.

Mikor vonódik le ténylegesen a készlet?

Amikor az elfogadott árajánlatot számlává alakítod. Addig a mennyiség foglalásként szerepel.

Mi történik a foglalással, ha az ügyfél meggondolja magát?

Ha az árajánlatot elutasítottnak jelölik, a foglalás feloldódik, és a készlet újra szabad.

Kiállítja a Demona a számlát automatikusan?

Nem. Az árajánlatból számlavázlat készül, amit a pénzügyben ellenőrzöl és állítasz ki.

Kell ehhez a raktár modul?

A foglalás a termékhez kötött tételekre és a raktárkészletre vonatkozik. Ha csak szolgáltatást árazol, foglalás nem készül, a számlává alakítás ugyanúgy működik.

Árajánlatból készletfoglalás és számla

Amit az ügyfél elfogadott, azt más már nem adhatja el.

Az elfogadott árajánlat termékei lefoglalódnak a raktárban, az elutasítotté felszabadulnak. Számlázáskor a foglalásból levonás lesz – közben senkinek nem kell táblázatot egyeztetnie.

Kérj bemutatót Nézd meg, hogyan működik

Az árajánlattól a levont készletig

A CRM, a raktár és a számlázás ugyanabból az árajánlatból dolgozik.

1
Elfogadás
Az ügyfél a nyilvános linken elfogadja az árajánlatot, vagy a csapat jelöli elfogadottnak.
2
Foglalás
A termékhez kötött tételek mennyisége lefoglalódik az alapértelmezett raktárban.
3
Számlavázlat
Az elfogadott árajánlatból egy kattintással számlavázlat készül, ugyanazokkal a tételekkel.
4
Levonás
A lefoglalt készlet ekkor ténylegesen levonódik a raktárból.

Árajánlat elfogadva (linken vagy jelöléssel)
Készlet
A termékhez kötött tételek lefoglalódnak az alapértelmezett raktárban.
Árajánlat elutasítva
Készlet
A foglalás feloldódik, a készlet újra szabad.
Számlává alakítás
Készlet
A lefoglalt mennyiség ténylegesen levonódik.
Szolgáltatás vagy termékhez nem kötött tétel
Készlet
Nincs foglalás és nincs levonás – csak az összegben szerepel.

Esemény	Készlet
Árajánlat elfogadva (linken vagy jelöléssel)	A termékhez kötött tételek lefoglalódnak az alapértelmezett raktárban.
Árajánlat elutasítva	A foglalás feloldódik, a készlet újra szabad.
Számlává alakítás	A lefoglalt mennyiség ténylegesen levonódik.
Szolgáltatás vagy termékhez nem kötött tétel	Nincs foglalás és nincs levonás – csak az összegben szerepel.

Mi történik a készlettel?

Szabályok, amikre számíthatsz

Egyszerűek, és pont ezért lehet rájuk építeni.

Egy árajánlat, egy számla

Egy árajánlatból egy számla készülhet, így nem lesz ugyanabból véletlenül két számla.

Tételek nélkül nincs számla

Tétel nélküli árajánlatból nem készül számla – előbb a tételeket kell felvenni.

Alapértelmezett raktár

A foglalás a cég alapértelmezett raktárában készül.

Az online elfogadás is foglal

Mindegy, hogy az ügyfél a linken fogadta el, vagy a csapat jelölte: a foglalás ugyanúgy létrejön.

Szerződés is indulhat →

Az elfogadott árajánlatból szerződés tervezet is készül, az ügyféllel és a pénznemmel együtt.

Követhető előzmény →

Az árajánlat, a számla és a deal egymáshoz kötve marad, és az ügyfél adatlapján is látszik.

Három modul, egy adat

Az értékesítés, a raktár és a pénzügy ugyanazt az árajánlatot látja.

Az értékesítő a CRM-ben dolgozik, a raktáros a termékeknél és a készletnél, a pénzügy a számláknál – mindhárman ugyanabból a rekordból. Nincs export, nincs import, és nincs „melyik a friss verzió” kérdés.

Gyakori kérdések a foglalásról és a számlázásról

Az árajánlat a csapat alapértelmezett raktárából foglal.
Amikor az elfogadott árajánlatot számlává alakítod. Addig a mennyiség foglalásként szerepel.
Ha az árajánlatot elutasítottnak jelölik, a foglalás feloldódik, és a készlet újra szabad.
Nem. Az árajánlatból számlavázlat készül, amit a pénzügyben ellenőrzöl és állítasz ki.
A foglalás a termékhez kötött tételekre és a raktárkészletre vonatkozik. Ha csak szolgáltatást árazol, foglalás nem készül, a számlává alakítás ugyanúgy működik.

Bemutató 30 percben

Nézzük meg együtt, mi történik a készlettel, amikor az ügyfél igent mond.

Egy árajánlat végig: elfogadás, foglalás, számlavázlat és levonás – a saját termékeiddel.

Kérj bemutatót →Árajánlatok