Igen. A Demonában egy ügyféltörzs van. Amit a CRM-ben felveszel vagy módosítasz, az a számlákon is úgy jelenik meg, és fordítva.
Ügyfelek
Nem csak azt látod, ki az ügyfél. Azt is, hol tartotok vele.
Kapcsolattartók, lehetőségek, árajánlatok, szerződések, feladatok és egy idővonal arról, mi történt eddig – ugyanazon az ügyfélrekordon, amelyre a pénzügy számláz.
Mi tartozik egy ügyfélhez a CRM-ben?
Minden, amit egy üzlet előtt, alatt és után tudni kell róla.
Kapcsolattartók →
Név, beosztás, e-mail és telefon az adatlapon. Felveheted, szerkesztheted és törölheted őket.
Címkék és egyéni mezők →
A saját szempontjaitok szerint jelölöd az ügyfeleket, szűrhetsz rájuk, és az exportban is megjelennek.
Lehetőségek és árajánlatok
Az ügyfél összes deal-je és ajánlata külön fülön, a nyitott pipeline-értékkel és az elfogadási aránnyal.
Szerződések
Az ügyfélhez kötött szerződések állapottal és lejárattal. Az ügyfél és a pénznem az árajánlatból vagy a deal-ből öröklődik.
Feladatok és projektek →
Az ügyfélhez kötött feladatok és projektek az adatlapon látszanak, így tudod, ki min dolgozik nála.
Idővonal és belső chat →
Jegyzetek, változások, ajánlatok, szerződések és e-mailek időrendben, mellette belső csapatbeszélgetés az ügyfélről.
Honnan kerül be egy ügyfél?
Nem kell mindent kézzel begépelni, és a meglévő ügyfélből sem lesz második példány.
Adószámból
Ország és adószám alapján a Demona kitölti a hivatalos cégadatokat. Árajánlat vagy szerződés ügyfélválasztójából is felveheted, nem kell elnavigálnod.
Importból
Import és összevonásExcel- vagy CSV-fájlból, letölthető sablonnal. A meglévő ügyfelet az adószám azonosítja, ilyenkor csak a kitöltött cellák frissülnek.
Weboldal-űrlapból
Ha az űrlap célja lehetőség, a beküldőből ügyfél lesz, vagy a meglévőhöz kerül az új deal. Az egyeztetés e-mail-cím, majd telefonszám alapján történik.
Időpontfoglalásból
Minden foglaló vendég ügyfél lesz. A visszatérő vendéget a Demona megtalálja, így a foglalásai egy ügyfélnél gyűlnek.
Ügyfelek részletesen
Külön oldalon mutatjuk be az ügyfélkezelés CRM-es részeit.
01
Kapcsolattartók, címkék és egyéni mezők →
Kit hívj az ügyfélnél, és milyen jelölések szerint szűrd, exportáld vagy szegmentáld az ügyfeleidet.
02
Import és duplikáció-összevonás →
Ügyfelek Excelből adószám-egyeztetéssel, és a kétszer felvett ügyfél összevonása előnézettel.
03
Idővonal és aktivitás →
Jegyzetek, e-mailek, ajánlatok és szerződések időrendben, belső chat, ügyfélhez kötött feladatok és projektek.
Törlésvédelem
Amihez üzlet tartozik, az nem tűnik el egy kattintással.
Nem törölhető az az ügyfél, akihez számla, ismétlődő számla, árajánlat, szerződés, lehetőség vagy beszerzési rendelés tartozik. A törlés előtti ablak megmutatja, melyik ügyfelet miért nem lehet törölni. Ha egy ügyfél kétszer szerepel, a két rekordot össze tudod vonni.
Nem törölhető az az ügyfél, akihez számla, ismétlődő számla, árajánlat, szerződés, lehetőség vagy beszerzési rendelés tartozik. A törlés előtti ablak megmutatja, melyik ügyfelet miért nem lehet törölni. Ha egy ügyfél kétszer szerepel, a két rekordot össze tudod vonni.
Pénzügyi oldalról
Az ügyfél ellenőrzését, pénzügyi képét és a beszállítókat a Demona pénzügyi oldalán mutatjuk be. Ugyanarról az ügyfélrekordról van szó.
Ügyfélellenőrzés →
NAV, VIES és nemzeti nyilvántartások, heti automatikus ellenőrzés, eltérések áttekintése.
360° ügyféladatlap →
Törzsadatok, számlák, kifizetések és előzmények egy adatlapon.
Ügyfél pénzügyei →
Kintlévőség, fizetési megbízhatóság és pénzügyi áttekintés partnerenként.
Beszállítókezelés →
Szállítói értékelés, kategóriák, preferált és tiltott beszállítók.
Demona MCP
„Mit tudunk erről az ügyfélről, és milyen ajánlatai vannak nyitva?”
Az AI-asszisztensed a Demona MCP-n keresztül megkeresi az ügyfelet, összefoglalja az adatlapját és a lehetőségeit, vagy exportot készít a listáról. Új ügyfelet vagy módosítást is előkészíthet, de az csak akkor kerül be, amikor valaki a csapatodból a Demonában jóváhagyja.
Az AI-asszisztensed a Demona MCP-n keresztül megkeresi az ügyfelet, összefoglalja az adatlapját és a lehetőségeit, vagy exportot készít a listáról. Új ügyfelet vagy módosítást is előkészíthet, de az csak akkor kerül be, amikor valaki a csapatodból a Demonában jóváhagyja.
Gyakori kérdések az ügyfelekről
Lépésről lépésre a Demona súgójában: Útmutató: Ügyfelek
Ügyfelek a Demonában
Egy ügyfélrekord az első érdeklődéstől az utolsó számláig.
Nézd meg a saját ügyfeleiden, hogyan áll össze egy adatlapon a kapcsolattartó, a deal, az ajánlat és az idővonal.
Kérj bemutatót az ügyfélkezelésről
Írd meg, hol tartjátok most az ügyféladatokat – táblázatban, levelezésben vagy egy régi programban –, és megmutatjuk, hogyan kerül minden egy ügyféladatlapra. Egy munkanapon belül jelentkezünk.