Szerkeszthetem vagy törölhetem a jegyzetet?

Igen. A jegyzetet írhatod, utólag szerkesztheted és törölheted is.

Automatikusan az ügyfélhez kerülnek a levelek?

A levelet te kapcsolod az ügyfélhez vagy a lehetőséghez a közös postafiókban. Utána az idővonalon is megjelenik.

Látja az ügyfél a belső chatet?

Nem. A chat a csapat belső beszélgetése az ügyfélről, a deal-ről, az ajánlatról vagy a szerződésről. Kifelé nem megy belőle semmi.

A lehetőségnek is van idővonala?

Igen. A deal adatlapján a változások, a jegyzetek, az ajánlatkérések, az árajánlatok, a szerződések és a hozzá kapcsolt e-mailek látszanak.

Milyen postafiókot köthetek be?

Gmail- vagy Microsoft 365-fiókot, illetve használhatsz egy saját @demona.ai bejövő címet is. Erről az utóbbiról válaszolni nem lehet. A fiók leveleit csak a fiók felelősei látják.

Hol látom az ügyfélhez kötött feladatokat?

Az ügyfél adatlapján, a projektekkel együtt. A feladat ettől még a saját projektjében és a felelősénél is ott van.

Idővonal és aktivitás

Ki mit beszélt meg az ügyféllel? Nem kell körbekérdezni.

Az ügyfél és a lehetőség idővonalán ott van minden jegyzet, e-mail, árajánlat, szerződés és adatváltozás, mellette pedig a csapat belső beszélgetése és a hozzá kötött feladatok.

Kérj bemutatót Vissza az Ügyfelekhez

Mi kerül az idővonalra?

Az, ami egy ügyfél vagy egy deal történetéhez tartozik.

Jegyzetek

Hívás, találkozó, egy fontos részlet. Írhatsz, szerkeszthetsz és törölhetsz jegyzetet.

E-mailek

Az ügyfélhez vagy a lehetőséghez kapcsolt levél megjelenik az idővonalon.

Adatváltozások

Ki, mikor és mit módosított az ügyfél vagy a deal adataiban.

Árajánlatok

Az ügyfélhez és a deal-hez kapcsolódó árajánlatok, az állapotukkal együtt.

Szerződések

A kapcsolódó szerződések a tervezettől az aktív állapotig.

Ajánlatkérések

A lehetőség idővonalán a szállítóknak kiküldött ajánlatkérések is látszanak.

Belső chat ott, ahol a téma van

Nem egy külön csatornában kell keresgélni, melyik üzenet melyik ügyfélről szólt.

Az ügyfélen

Az ügyfél Chat fülén a csapat belső beszélgetése róla. Az ügyfél ezt nem látja.

A lehetőségen, az ajánlaton és a szerződésen

Mindegyiknek saját belső chatje van, így a kérdés ott marad, ahová tartozik.

Ki nézi éppen?

A deal, az árajánlat és a szerződés adatlapján jelenlét-jelző mutatja, ki van éppen ugyanott, így nem írjátok egymás munkáját felül.

Egy ügyfél egy hete az idővonalon

Így néz ki a gyakorlatban, ha minden ugyanoda kerül.

Hétfő
Megjön az ajánlatkérés
A levelet a közös postafiókban az ügyfélhez és egy új lehetőséghez kapcsolod. Az AI-összefoglalóból látszik, mit kér.
Kedd
Telefonon egyeztettek
A kollégád jegyzetet ír a hívásról: a szállítási határidő fontosabb, mint az ár.
Szerda
Kimegy az árajánlat
Az árajánlat PDF-ben megy ki e-mailben, és megjelenik az ügyfél és a lehetőség idővonalán.
Péntek
Az ügyfél elfogadja
Az elfogadás az online linken érkezik, a Demona a termékhez kötött tételekre foglal készletet, te pedig egy kattintással szerződéstervezetet készítesz belőle. Mindez egymás alatt olvasható.

Gyakori kérdések az idővonalról

Igen. A jegyzetet írhatod, utólag szerkesztheted és törölheted is.
A levelet te kapcsolod az ügyfélhez vagy a lehetőséghez a közös postafiókban. Utána az idővonalon is megjelenik.
Nem. A chat a csapat belső beszélgetése az ügyfélről, a deal-ről, az ajánlatról vagy a szerződésről. Kifelé nem megy belőle semmi.
Igen. A deal adatlapján a változások, a jegyzetek, az ajánlatkérések, az árajánlatok, a szerződések és a hozzá kapcsolt e-mailek látszanak.
Gmail- vagy Microsoft 365-fiókot, illetve használhatsz egy saját @demona.ai bejövő címet is. Erről az utóbbiról válaszolni nem lehet. A fiók leveleit csak a fiók felelősei látják.
Az ügyfél adatlapján, a projektekkel együtt. A feladat ettől még a saját projektjében és a felelősénél is ott van.

Idővonal és aktivitás

Az ügyfél története egy helyen, nem öt ember fejében.

Nézd meg a saját folyamatodon, hogyan kerül egy idővonalra a levél, a jegyzet, az ajánlat és a szerződés.

Kérj bemutatót →Leadek és kommunikáció