Excel- (xlsx, xls) vagy CSV-fájlt. A legegyszerűbb a letölthető sablonból kiindulni.
Import és duplikáció-összevonás
Hozd át az ügyfeleidet. Ami kétszer szerepel, azt vond össze.
Az ügyféllistád Excelből egy lépésben átkerül, a meglévő ügyfelek pedig nem duplikálódnak. Ha mégis két rekord lett ugyanabból a cégből, előnézettel vonhatod össze őket.
Az import négy lépésben
Nem kell előre rendbe tenni a teljes listát: a hibás sorokat a Demona külön megmutatja.
Sablon
Letöltöd az importsablont, így az oszlopok pontosan azok lesznek, amiket a Demona vár.
Kitöltés
Bemásolod az ügyfeleket: adószám, név, e-mail, ország, cím, IBAN. Ami nincs meg, azt üresen hagyod.
Feltöltés
Feltöltöd a fájlt xlsx, xls vagy csv formátumban.
Eredmény
Az import soronként mutatja a hibákat, az okkal együtt.
vat_number
- Mit tartalmaz
- Adószám. Az első 8 karaktere azonosítja az ügyfelet.
name
- Mit tartalmaz
- Az ügyfél neve
email
- Mit tartalmaz
- Az ügyfél e-mail-címe
country
- Mit tartalmaz
- Ország
postal_code, city, address
- Mit tartalmaz
- Irányítószám, település és cím
iban
- Mit tartalmaz
- Bankszámlaszám IBAN formátumban
other
- Mit tartalmaz
- Egyéb megjegyzés
Mi kerül az importfájlba?
Adószám-egyeztetés
Az újraimport nem ír felül semmit üres cellával.
Az ügyfelet az adószám első 8 karaktere azonosítja. Ha már létezik, csak azok a mezők frissülnek, amelyeket a fájlban kitöltöttél, a többi adata érintetlen marad. Ugyanazt a listát nyugodtan feltöltheted kétszer is: nem lesz belőle két ügyfél.
Az ügyfelet az adószám első 8 karaktere azonosítja. Ha már létezik, csak azok a mezők frissülnek, amelyeket a fájlban kitöltöttél, a többi adata érintetlen marad. Ugyanazt a listát nyugodtan feltöltheted kétszer is: nem lesz belőle két ügyfél.
Mi kerül át összevonáskor?
Minden, ami a beolvasztott ügyfélhez tartozott.
Számlák
A kiállított és a befogadott számlák, valamint az ismétlődő számlák.
Értékesítés
Árajánlatok, szerződések és lehetőségek, a pipeline-ban elfoglalt helyükkel együtt.
Beszerzés
Beszerzési rendelések, szállítói ajánlatok és az ajánlatkérések címzettségei.
Kapcsolat és jegyzetek
A kapcsolattartók és az idővonal jegyzetei.
Bankszámlák és címek
A bankszámlák és a címek. Az azonos IBAN-ú bankszámlából és az azonos címből csak egy marad meg.
Ellenőrzés és párosítás
Az ügyfélellenőrzések eredményei és a bankpárosítási szabályok.
Az összevonást mindig te indítod
A Demona nem von össze ügyfeleket magától, és nem is javasol összevonást. A beolvasztott ügyfél az összevonás után véglegesen törlődik, ezért az előnézetben érdemes átnézni, melyik rekord maradjon meg.
Export és tömeges műveletek
Ami bejött, az ki is megy, ha szükség van rá.
Excel-export a szűrt listáról
Keresés, szűrés vagy mentett nézet után pontosan azt exportálod, ami a listán látszik.
Tömeges műveletek
Több ügyfélen egyszerre: a hivatalos adatok átvétele, újraellenőrzés, export vagy törlés.
Ügyfélnyilvántartás a pénzügyben →
Az ügyféltörzs pénzügyi oldalát, az ellenőrzést és a törzsadatokat a pénzügyi oldalon mutatjuk be.
Gyakori kérdések az importról és az összevonásról
Import és összevonás
Tiszta ügyféltörzs az első naptól.
Hozd a saját ügyféllistádat, és nézd meg, hogyan kerül át, és hogyan vonod össze azt, ami kétszer szerepel.