Valaki kitölti az ajánlatkérő űrlapot a weboldaladon, vagy időpontot foglal. A Demona e-mail-cím, majd telefonszám alapján megkeresi a meglévő ügyfelet, és csak akkor hoz létre újat, ha nem talál. Az űrlapból lehetőség is nyílik, egy AI-összefoglalóval arról, mit szeretne a küldő.
CRM és értékesítés kkv-knak
A leadtől a számláig ugyanabban a rendszerben.
A Demona CRM összeköti az érdeklődőt, az ügyfelet, a lehetőséget, az árajánlatot, a szerződést és a számlát. Nem kell ugyanazt az ügyfelet négy helyen vezetned, és bármikor látod, hol tart egy üzlet.
Egy üzlet útja a Demonában
Minden lépés az előzőből dolgozik, így semmit nem kell újra begépelni.
Lead
Ügyfél
Adószámból kitöltött cégadatok, kapcsolattartók, címkék és egyéni mezők. Ugyanez az ügyfélrekord szerepel a számlákon is, így a pénzügy és az értékesítés ugyanazt a partnert látja.
Lehetőség
A deal bekerül a pipeline-ba, a saját szakaszaitokkal. A szakaszokhoz nyerési valószínűség tartozik, így a pipeline súlyozott értéket is mutat. Ha egy deal elveszik, a vesztés oka is rögzül.
Árajánlat
A lehetőségből árajánlat készül, a Deal összeállítóból akár tételesen is. PDF-ként megy ki e-mailben, és az ügyfél egy nyilvános linken elfogadhatja vagy elutasíthatja. Elfogadáskor a termékhez kötött tételek készlete lefoglalódik.
Szerződés és számla
Az elfogadott árajánlatból szerződéstervezet és számlavázlat készül. A számlánál a lefoglalt készlet levonódik. A szerződés a felületen megy végig az Elküldve, Aláírva és Aktív állapoton, a lejárata előtt pedig emlékeztetőt kapsz.
Öt terület, egy ügyféltörzs
Az ügyfél, az értékesítés, az ajánlat és a kommunikáció nem külön programokban él: ugyanazokból az adatokból dolgoznak.
01
Ügyfelek →
Közös ügyféltörzs a pénzüggyel: kapcsolattartók, címkék, egyéni mezők, import, duplikációk összevonása és az ügyfél teljes idővonala.
02
Értékesítés →
Kanban pipeline saját szakaszokkal, súlyozott értékkel, Deal összeállító árréssel és büdzsé-őrrel, bevételi tölcsér riport.
03
Ajánlat és szerződés →
Árajánlat PDF-ben e-mailen, online elfogadás, készletfoglalás, számlavázlat egy kattintással, szerződés a tervezettől az aktiválásig.
04
Leadek és kommunikáció →
Weboldal-űrlapokból ügyfél és lehetőség, foglalásból ügyfél, közös csapat-postafiók AI-összefoglalóval, hírlevél-kampányok.
05
CRM az AI-asszisztensben →
Kérdezz az ügyfeleidről és a pipeline-ról MCP-n keresztül. Az AI módosítást csak előkészít, a végrehajtáshoz emberi jóváhagyás kell.
Miért nem egy újabb külön program
A CRM attól lesz használható, hogy nem kell mellette mást is vezetni.
Egy ügyfél a számlázásnak és az értékesítésnek
Ugyanaz az ügyfél jelenik meg a számlán, az árajánlaton, a lehetőségen, a szerződésen és a beszerzésen. Az adatlapon az árajánlat-elfogadási arány és a nyitott lehetőségek értéke is látszik.
Ellenőrzött cégadatok →
Új ügyfélnél elég az adószám: a cégadatokat a NAV, a VIES vagy az adott ország nyilvántartása tölti ki, és az ellenőrzés hetente lefut.
Készlet az ajánlat mögött →
Az elfogadott árajánlat lefoglalja a készletet az alapértelmezett raktárban, a számla pedig levonja. Nem adod el kétszer ugyanazt.
Beszállítói ajánlat a deal-en belül
A deal követelményeire belépés nélküli linken kérsz ajánlatot a szállítóktól, majd a válaszokat összehasonlítod és odaítéled.
Értesítés és automatizálás
Értesítés szakaszváltásról és az árajánlat elküldéséről, elfogadásáról vagy elutasításáról. Ugyanezekre az eseményekre, és a szerződés lejáratára is, Flow indítható.
Bevételi tölcsér
Pipeline-érték, elfogadott ajánlatok, kiállított számlák és befizetések egy riportban, nyerési aránnyal, átlagos deal-ciklussal és súlyozott előrejelzéssel.
Kérdezd meg. Ne keresd ki.
A Demona MCP-n keresztül természetes nyelven kérdezhetsz az ügyfeleidről és a pipeline-ról. Az AI segít megtalálni és előkészíteni, a módosítás jóváhagyása nálad marad.
A CRM előtt és után
Weboldal, számla, készlet, csapat – ugyanabban a Demonában.
Weboldal →
Az űrlapok és az időpontfoglaló, ahonnan a leadek érkeznek, a Demona weboldalán futnak.
Pénzügy →
Az árajánlatból készült számlavázlat itt folytatódik: kiállítás, befizetés, kintlévőség és cash-flow.
Logisztika →
Az elfogadáskor lefoglalt készlet, a kigyűjtés és a beszerzés – ugyanazzal az ügyfélrekorddal.
HR →
Dolgozói adatok, szabadság, munkaidő és toborzás egy helyen.
Gyakori kérdések
A legfontosabb tudnivalók röviden.
Most ismerkedsz a CRM-mel? Olvasd el, mi az a CRM rendszer, mit tud, miben más, mint az Excel vagy az ERP, és mikor éri meg bevezetni.
A következő lépés
Ne csak azt lásd, kik az ügyfeleid. Lásd azt is, hol tartotok velük.
Nézd meg a saját értékesítési folyamatodon, hogyan lesz a leadből lehetőség, az ajánlatból szerződés és számla.
Kérj bemutatót a Demona CRM-ről
Írd meg, hol akad el most az értékesítés – ügyféladatok, lehetőségek, árajánlatok vagy szerződések –, és a saját folyamatodon mutatjuk meg. Egy munkanapon belül jelentkezünk.