Az értesítés szól neked, hogy valami történt – a saját beállításaid szerint. A Flow a csapat közös szabálya, ami tesz is valamit: feladatot vagy projektet hoz létre, felelőst rendel hozzá, jóváhagyást kér.
Automatizálás és értesítések
Ami minden megnyert üzletnél ugyanúgy történik, azt ne kézzel csináld.
Flow-k indulnak szakaszváltásra, árajánlat- és szerződéseseményekre, új űrlap-beküldésre – az értesítések pedig oda mennek, ahová kéred.
Egy Flow, három rész
Esemény, feltétel, művelet – a szabályt a csapatod írja meg, a Demona minden alkalommal ugyanúgy végrehajtja.
Esemény
Például: a deal a Megnyerve szakaszba kerül, vagy az ügyfél elfogadja az árajánlatot.
Feltétel
Szűkíted, mikor fusson – például csak egy bizonyos érték fölött.
Művelet
Projekt sablonból, feladat, felelős hozzárendelése, értesítés, jóváhagyási kérés vagy webhook.
Szakaszváltás
- Mikor indul
- Egy lehetőség másik szakaszba kerül
- Példa
- Megnyert deal-nél projekt indul sablonból
Árajánlat elküldve
- Mikor indul
- Az árajánlat kimegy az ügyfélnek
- Példa
- Utánkövetési feladat a felelősnek
Árajánlat elfogadva
- Mikor indul
- Az ügyfél online elfogadja, vagy a csapat elfogadottnak jelöli
- Példa
- Értesítés a raktárnak és a pénzügynek
Árajánlat elutasítva
- Mikor indul
- Az ügyfél online elutasítja, vagy a csapat elutasítottnak jelöli
- Példa
- Feladat a sales-vezetőnek az ok átnézésére
Szerződés létrehozva / aláírva / aktiválva
- Mikor indul
- A szerződés az adott állapotba lép
- Példa
- Onboarding-projekt aktiváláskor
Szerződés lejár
- Mikor indul
- A beállított emlékeztető-nappal a lejárat előtt
- Példa
- Megújítási feladat a felelősnek
Szerződés felmondva
- Mikor indul
- A szerződést felmondják
- Példa
- Jóváhagyási kérés a lezáró lépésekhez
Új űrlap-beküldés
- Mikor indul
- Valaki kitölti a weboldalad űrlapját
- Példa
- Felelős kijelölése az új lehetőségre
CRM-események, amelyekre Flow indulhat
Mit csinálhat egy Flow?
Kevés, jól érthető lépés – amiből a legtöbb értékesítési rutin összerakható.
Projekt, sablonból is
A megnyert deal-ből vagy az aktivált szerződésből a szokásos lépésekkel induló projekt lesz.
Feladat
Utánkövetés, megújítás, ellenőrzés – névvel és leírással, hogy a felelős tudja, mi a dolga.
Felelős hozzárendelése
Egy kolléga hozzárendelése a lehetőséghez, projekthez vagy feladathoz, kézi kiosztás nélkül.
Értesítés
Üzenet a kiválasztott kollégáknak, amikor az esemény bekövetkezik.
Jóváhagyási kérés és eszkaláció
Ha egy lépéshez döntés kell, a Flow jóváhagyást kér, vagy továbbviszi a kérdést a megadott kollégához.
Webhook
Ha egy külső rendszernek is tudnia kell az eseményről, a Flow szól neki.
Értesítések, amelyek megérkeznek
Te döntöd el, miről és hol szólunk: alkalmazáson belül, e-mailben vagy push-értesítésként – az Értesítési beállításokban.
Szakaszváltás →
Ha egy deal szakaszt vált, tudni fogsz róla, akkor is, ha nem te mozgattad.
Árajánlat elküldve, elfogadva, elutasítva →
Az árajánlat minden fontos fordulatáról – az online elfogadásról is.
Új űrlap-beküldés →
Ha valaki kitölti a weboldalad űrlapját, nem a heti átnézésnél derül ki.
Szállítói ajánlat érkezett →
Ha egy szállító válaszol az ajánlatkérésre, vagy üzenetet ír.
Ügyfélellenőrzés eredménye →
A heti automatikus ügyfélellenőrzés eredménye, hogy ne kelljen külön ránézned.
Szerződés-megújítás
A lejáró szerződés nem a lejárat napján jut eszedbe.
A szerződésen megadod, hány nappal a lejárat előtt kérsz emlékeztetőt. Ekkor a „Szerződés lejár” esemény elindítja a hozzá tartozó Flow-t – például megújítási feladatot ad a felelősnek. A dashboard Lejáró szerződések widgetje közben a következő 30 nap lejáratait mutatja. Szerződések →
A szerződésen megadod, hány nappal a lejárat előtt kérsz emlékeztetőt. Ekkor a „Szerződés lejár” esemény elindítja a hozzá tartozó Flow-t – például megújítási feladatot ad a felelősnek. A dashboard Lejáró szerződések widgetje közben a következő 30 nap lejáratait mutatja. Szerződések →
Gyakori kérdések az automatizálásról
Lépésről lépésre a Demona súgójában: Útmutató: Automatizációk – mire jók, és hogyan épülnek fel?
Automatizálás a Demonában
A rutint a Flow viszi, te az ügyfélre figyelsz.
Nézd meg a saját folyamataidon, mely lépéseket érdemes Flow-ra bízni.