Ki módosíthatja a szakaszokat?

A pipeline-beállításokat az kezelheti, akinek beállítás-kezelési joga van, jellemzően az admin. A deal-eket a CRM-kezelési joggal rendelkezők és a deal felelőse mozgathatják.

Mi történik a lehetőségekkel, ha törlök egy szakaszt?

Törléskor kiválasztod, melyik szakaszba kerüljenek át. Így egyetlen lehetőség sem marad szakasz nélkül.

Hol látom a megnyert és az elvesztett deal-eket?

A megnyert és az elvesztett deal-ek alapból nem zsúfolják a táblát, így a nyitott munka látszik. A lezárás dátuma és – elvesztett deal-nél – az ok a deal-en marad.

Honnan jön a nyerési valószínűség?

Állítható, szakaszonkénti alapértékkel: a pipeline-beállításokban minden szakaszhoz megadod, és a deal ezt kapja meg, amikor oda kerül.

Kapok értesítést, ha egy deal szakaszt vált?

Igen, az értesítési beállításaid szerint: alkalmazáson belül, e-mailben vagy push-értesítésként. Ha ennél több kell – feladat, projekt, jóváhagyás –, Flow-t indíthatsz a szakaszváltásra.

Több pipeline is lehet egy cégben?

Nem, egy cégnek egy pipeline-ja van. Cégcsoportban minden tagcég a sajátját vezeti.

Pipeline és lehetőségek

Egy pillantás a táblára, és látod, hol tart minden üzlet.

Áthúzható deal-ek a saját szakaszaidban, szűrés felelősre és ügyfélre, súlyozott érték – és ha egy deal elveszik, azt is tudod, miért.

Kérj bemutatót Vissza az Értékesítéshez

Az alapszakaszok – a te nyelveden

Új cégnél ezzel indulsz. Átnevezheted, átszínezheted, kiegészítheted vagy törölheted őket.

Érdeklődő
Ide érkezik a kézzel felvett és az űrlapból született lehetőség.
Minősített
Tudod, mit akar az ügyfél, és érdemes vele foglalkozni.
Ajánlat
Összeáll a deal, és kimegy az árajánlat.
Tárgyalás
Ár, határidő, feltételek – a következő lépés mindig a deal-en van.
Megnyerve / Elveszítve
A zárás dátuma rögzül, elvesztett deal-nél az ok is.

Mi van egy deal-en?

Annyi adat, amennyi a következő lépéshez kell – nem több.

Érték és pénznem

A deal várható értéke a saját pénznemében, így a devizás üzlet is a valós összeggel szerepel.

Ügyfél és felelős

Az ügyfél a közös ügyféltörzsből jön. A felelős kezelési jog nélkül is szerkesztheti a saját deal-jét.

Várható zárás

Mikorra várod a döntést – szűrhető, és a riportok is ezzel dolgoznak.

Következő lépés

Egy mondat arról, mi a teendő. Aki ránéz a deal-re, nem kell, hogy rákérdezzen.

Forrás és leírás

Honnan jött az üzlet, és miről szól. A leírásból az AI követelményeket is tud javasolni.

Nyerési valószínűség

Állítható, szakaszonkénti alapértékkel. Ebből számol a súlyozott pipeline.

Vesztési ok

Az elvesztett üzletből is tanulsz – ha tudod, miért veszett el.

Amikor egy deal-t az Elveszett szakaszba húzol, a Demona rákérdez az okára. Az ok és a dátum a deal-en marad, így később visszanézheted, hol csúsztak el az üzletek: árban, határidőben vagy máshol.

Irodabútor, 40 munkaállomás
Szakasz
Minősített
Érték
6 000 000 Ft
Nyerési valószínűség
20%
Súlyozott érték
1 200 000 Ft
Hálózatfelújítás
Szakasz
Ajánlat
Érték
4 000 000 Ft
Nyerési valószínűség
50%
Súlyozott érték
2 000 000 Ft
Éves karbantartás
Szakasz
Tárgyalás
Érték
2 500 000 Ft
Nyerési valószínűség
80%
Súlyozott érték
2 000 000 Ft
Összesen
Szakasz
Érték
12 500 000 Ft
Nyerési valószínűség
Súlyozott érték
5 200 000 Ft

Deal	Szakasz	Érték	Nyerési valószínűség	Súlyozott érték
Irodabútor, 40 munkaállomás	Minősített	6 000 000 Ft	20%	1 200 000 Ft
Hálózatfelújítás	Ajánlat	4 000 000 Ft	50%	2 000 000 Ft
Éves karbantartás	Tárgyalás	2 500 000 Ft	80%	2 000 000 Ft
Összesen		12 500 000 Ft		5 200 000 Ft

Példa: így áll össze a súlyozott pipeline-érték

Ami a napi munkában is számít

Szűrés felelősre és ügyfélre

Csak a saját deal-jeidet nézed, vagy egy ügyfél összes nyitott üzletét.

Értesítés szakaszváltáskor →

Ha egy deal szakaszt vált, értesítést kaphatsz – alkalmazáson belül, e-mailben vagy push-értesítésként, a beállításaid szerint.

Árajánlat és szerződés a deal-ből →

A Műveletek menüből árajánlat vagy szerződéstervezet indul, az ügyféllel és a pénznemmel együtt.

Belső chat és jelenlét

A csapat a deal-en beszél, és látod, ki nézi éppen ugyanazt a lehetőséget.

Űrlapból lehetőség

A weboldalad űrlapja ügyfelet keres vagy hoz létre, és lehetőséget nyit az alapértelmezett szakaszban.

Lehetőség tenderből

A Tenderek modulból egy figyelt tenderből lehetőség, árajánlat vagy szerződés készülhet.

Demona MCP

„Tedd át a Hálózatfelújítást Tárgyalásba.”

Az AI-asszisztensed a Demona MCP-n keresztül olvassa a pipeline-t, és lehetőséget is előkészíthet: felvételt, módosítást, szakaszváltást. Ezek jóváhagyási kérelemként jelennek meg, és csak akkor hajtódnak végre, amikor valaki a csapatodból a Demonában jóváhagyja. Részletek →

Gyakori kérdések a pipeline-ról

A pipeline-beállításokat az kezelheti, akinek beállítás-kezelési joga van, jellemzően az admin. A deal-eket a CRM-kezelési joggal rendelkezők és a deal felelőse mozgathatják.
Törléskor kiválasztod, melyik szakaszba kerüljenek át. Így egyetlen lehetőség sem marad szakasz nélkül.
A megnyert és az elvesztett deal-ek alapból nem zsúfolják a táblát, így a nyitott munka látszik. A lezárás dátuma és – elvesztett deal-nél – az ok a deal-en marad.
Állítható, szakaszonkénti alapértékkel: a pipeline-beállításokban minden szakaszhoz megadod, és a deal ezt kapja meg, amikor oda kerül.
Igen, az értesítési beállításaid szerint: alkalmazáson belül, e-mailben vagy push-értesítésként. Ha ennél több kell – feladat, projekt, jóváhagyás –, Flow-t indíthatsz a szakaszváltásra.
Nem, egy cégnek egy pipeline-ja van. Cégcsoportban minden tagcég a sajátját vezeti.

Lépésről lépésre a Demona súgójában: Útmutató: Pipeline tábla · Útmutató: Pipeline beállítások

Pipeline a Demonában

A tábla, amin tényleg vezeted az üzleteidet.

Nézd meg a saját szakaszaiddal, hogyan halad egy deal az első érdeklődéstől a zárásig.

Kérj bemutatót →Deal-összeállító